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2022年固收、权益、另类投资关注啥?多家险资机构发声

  券中社11月22日讯,在近日中国资产管理业协会战略专委会和研究专委会联合召开的“2021年四季度资金运用形势分析会”上,多位机构作分享,并展望2022年保险资金投资策略。

  其中,泰康资产CEO段国圣围绕“新形势下的保险资管公司发展战略”主题分享。他认为我国资管行业已进入规范发展新阶段,面临养老金、高客财富管理、居民财富配置三大机遇。保险资管机构应发挥均衡投资能力优势、发展特色策略化投资能力,加强产品和客户体系建设,加强风险防范和投资模式创新,更加重视权益配置价值。

  人保资产党委委员、副总裁黄本尧围绕固收市场回顾与展望做了交流分享。2021年受增长预期、社融多因素影响,波动中小幅下行,期限利差、信用利差振荡收缩。展望2022年,受外部环境、人口债务约束、经济转型影响,预期后疫情时代仍有下行空间,期限利差区间振荡,信用利差走阔,险资固收投资仍面临严峻挑战,需着力提高利率走势研判、债券交易、类固收优质资产获取、信用价值挖掘和风险管理能力,稳固投资收益。

  泰康资产副总经理邢怡围绕权益投资领域做了交流分享。她认为当前经济增长压力影响股票市场的核心矛盾开始由通胀转向需求增长乏力,振荡波动和结构分化或将进一步加剧。展望明年,全球通胀压力与政策、国内经济增速放缓及稳增长政策、滞胀期资产价格特征和长期利率影响等因素,或是影响权益投资的关键变量。

  平安资管副总经理余文杰围绕另类投资领域做了交流分享,她认为,另类资产收益率具有较好的流动性和风险补偿,是险资配置的刚需,但行业普遍存在另类资产欠配。当前经济增长动力、杠杆周期、信用风险均在变,险资需要加大新一代基础设施投资,扩大另类资产的产品形态,构建另类资产配置的新金字塔。

  国寿养老党委委员、副总裁方军围绕养老年金投资配置做了交流分享,他认为,当前养老年金配置中权益资产仓位不断增加、市值类资产配置中产品化比率提升、成本类资产发挥重要的稳定器作用。2022年应侧重把握结构性行情,加大权益类配置动态调整力度,关注优质主体发行的长久期债券的配置机会,重视非标资产配置。

  人寿资产管理中心主任赵鹰围绕保险资金的大类资产配置领域做了交流分享,他认为,后疫情时代的保险资金大类资产配置:第一要与负债更紧密的结合,并且要更精细化、更日常化、更流程化;第二要审慎评估负债的风险偏好,兼顾收益与风险,制定战略资产配置、战术资产配置的前提要确定保险资金的风险偏好和风险水平;第三要扩大大类资产配置模拟的深度、广度和范围,并充分考虑尾部风险,保证投资组合的安全和可持续性。

(文章来源:券中社)

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